Das Institut für Finanzplanung ist in der Schweiz führend bei der Finanzberater Ausbildung und im Bereich der Weiterbildung Finanzen. Die Lehrgänge und damit verbundenen Qualifikationen sind von der Finma anerkannt. Das gilt sowohl für die Ausbildung Finanzberater als auch für die Compliance Ausbildung Schweiz. Die Qualifikationen Financial Advisor und Financial Planner werden von der SFPO mit dem CFP zertifiziert. Seit 1995 bietet das Institut die Finanzplaner und Finanzberater Ausbildung an und seit einiger Zeit auch die Compliance Officer Ausbildung Schweiz mit dem Schwerpunkt GWG Ausbildung.